Rechnungsvorlage für Freiberufler mit Zahlungsübersicht (Excel)
Eine Excel-Rechnungsvorlage für Freiberufler, die CEOVANTA gerade fertigstellt: Rechnungen erstellen, offene Beträge verfolgen und überfällige Zahlungen sofort erkennen. Demnächst verfügbar – noch nicht im Verkauf.
Preis folgt in Kürze
Der Download für dieses Produkt wird vorbereitet.
- Format
- Excel (.xlsx)
- Version
- 1.0
Beschreibung
Eine Rechnungsvorlage für Freiberufler in Excel ist mehr als ein hübsches Rechnungsformular: Sie sollte auch zeigen, welche Rechnungen bezahlt sind, welche noch offen sind und welche Kunden überfällig sind. Genau dafür entwickelt CEOVANTA diese Vorlage in Microsoft Excel – für Freiberufler, Selbstständige und kleine Studios, die ihre Rechnungen bisher einzeln in Word schreiben und Zahlungseingänge im Kopf behalten.
Status: demnächst verfügbar. Die Datei ist noch in Arbeit. Sie ist nicht im Verkauf, hat noch keinen Preis, und auf dieser Seite gibt es nichts herunterzuladen. Alles Folgende beschreibt die geplante Version 1.0 und kann sich bis zur Veröffentlichung ändern.
Wofür die Vorlage gedacht ist
Viele kostenlose Rechnungsvorlagen erzeugen ein einzelnes Dokument – danach beginnt das Suchen in Ordnern und Kontoauszügen. Diese Vorlage verbindet beides: Sie erfassen Kunden und Rechnungspositionen einmal in einer Liste, drucken daraus die einzelne Rechnung und sehen in einer Übersicht, wie viel Geld noch aussteht.
Geplanter Inhalt der Version 1.0
- Kundenliste und Positionserfassung mit bis zu 500 Rechnungspositionen.
- Automatische Berechnung von Fälligkeitsdatum, Netto- und Bruttobetrag, Umsatzsteuer, offenem Restbetrag und Status: Offen, Teilweise bezahlt, Überfällig oder Bezahlt.
- Druckfertige Rechnungsansicht: Rechnungsnummer wählen, die Rechnung (bis zu 10 Positionen) erscheint als Druck- bzw. PDF-Vorlage.
- Übersicht mit offenen und überfälligen Beträgen sowie einer Altersstruktur der überfälligen Forderungen.
- Anleitung und klar gekennzeichnete, fiktive Beispieldaten, die Sie löschen und durch eigene Daten ersetzen.
Die endgültige Funktionsliste wird auf dieser Seite bestätigt, sobald die Datei die Tests bestanden hat.
So soll die Vorlage funktionieren
- Fiktive Beispieldaten löschen und Ihre eigenen Angaben (Name, Anschrift, Steuernummer bzw. USt-IdNr., Bankverbindung) eintragen.
- Kunden einmalig in der Kundenliste anlegen.
- Für jede Leistung eine Position erfassen: Rechnungsnummer, Kunde, Datum, Beschreibung, Menge, Einzelpreis und Steuersatz.
- In der Rechnungsansicht die Rechnungsnummer wählen, prüfen und als PDF speichern oder drucken.
- Zahlungseingänge eintragen; der Status und die Übersicht der offenen Posten aktualisieren sich.
Wichtig: Pflichtangaben, Kleinunternehmer und E-Rechnung
Eine Rechnung in Deutschland muss bestimmte Pflichtangaben enthalten (unter anderem nach § 14 UStG, zum Beispiel fortlaufende Rechnungsnummer, Leistungsdatum, Steuernummer oder USt-IdNr. sowie den Steuerbetrag). Wenn Sie die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG nutzen, weisen Sie keine Umsatzsteuer aus und vermerken dies auf der Rechnung. Die Vorlage soll diese Felder vorsehen; für die richtigen Angaben in Ihrem Fall bleiben Sie selbst bzw. Ihre Steuerberatung verantwortlich.
Seit dem 1. Januar 2025 müssen Unternehmen in Deutschland E-Rechnungen empfangen können; die Pflicht zum Ausstellen wird mit Übergangsfristen eingeführt. Eine aus Excel erzeugte PDF-Rechnung ist keine E-Rechnung im Sinne des Gesetzes (wie XRechnung oder ZUGFeRD). Klären Sie mit Ihrer Steuerberatung, ob und ab wann Sie für Rechnungen an Unternehmen E-Rechnungen ausstellen müssen. Diese Seite ist keine Steuer- oder Rechtsberatung.
Excel-Vorlage oder Rechnungssoftware?
| Kriterium | Rechnungsvorlage in Excel | Rechnungs- bzw. Buchhaltungssoftware |
|---|---|---|
| Einstieg | Sofort, ohne Konto und Einrichtung | Registrierung und Einrichtung nötig |
| Laufende Kosten | Kein Abo nötig, um die eigene Datei zu nutzen | Meist monatliches Abo |
| E-Rechnung, Mahnwesen, Bankabgleich | Nicht enthalten | Häufig enthalten |
| Passt am besten zu | Wenigen Rechnungen pro Monat | Vielen Rechnungen und B2B mit E-Rechnungspflicht |
Häufige Fragen
Ist die Vorlage eine E-Rechnung?
Nein. Sie erstellt eine druck- bzw. PDF-fähige Rechnung, keine strukturierte E-Rechnung im Format XRechnung oder ZUGFeRD.
Kann ich sie als Kleinunternehmer ohne Umsatzsteuer nutzen?
Geplant ist, dass der Steuersatz je Position eingestellt werden kann, also auch 0 %. Den passenden Hinweis zur Kleinunternehmerregelung tragen Sie selbst ein.
Funktioniert die Vorlage in Google Sheets oder Numbers?
Die Datei wird für Microsoft Excel entwickelt. Die Kompatibilität mit anderen Tabellenprogrammen wird vor der Veröffentlichung getestet und auf dieser Seite angegeben.
Wann ist sie verfügbar und was kostet sie?
Sie ist noch nicht im Verkauf, und es gibt noch keinen Preis. Diese Seite wird mit Inhalt, Version und Preis aktualisiert, sobald die Datei die Tests bestanden hat.
Wie es weitergeht
Sobald die Vorlage fertig und getestet ist, wird diese Seite aktualisiert, bevor etwas verkauft wird. Bis dahin finden Sie Antworten in unseren häufigen Fragen zu CEOVANTA-Vorlagen, erfahren mehr über uns oder schreiben uns bei Fragen zu dieser Rechnungsvorlage.